Notre cabinet d’avocats d’affaires est spécialisé en matière de transmissions d’entreprises et de fusions-acquisitions : prises de participation, croissance externe, mise en place de joint-ventures, reprise par LBO,…
Côté Cédant
Nous intervenons en tant qu’avocat-conseil des cédants pendant toute la phase de négociation, depuis la réception des premières déclarations d’intérêt jusqu’au closing. Nous avons une large expérience et un vrai savoir-faire dans la négociation de la transmission d’entreprises mais également dans l’optimisation fiscale de la transaction.
Nous avons une réelle expertise dans la transmission familiale (notamment les FBO « Family Buy-Out« .
En tout état de cause, un projet de cession se prépare à l’avance ! de nombreuses optimisations patrimoniales et fiscales sont en effet bien plus efficaces lorsqu’elles sont préparées très en amont, quelques années avant l’opération.
Côté Acquéreur
Nous accompagnons les acquéreurs dans la mise en place du schéma juridique et fiscal de reprise, pendant toute la phase de négociation, la préparation des actes et le déroulement des opérations.
Du fait de notre réseau relationnel et de nos partenariats, nous pouvons vous aider à trouver des cibles de reprise.
Nos équipes, expérimentées dans ce domaine et qui requiert des compétences pointues, ont une qualification transversale autant en matière juridique qu’en finance et en comptabilité, ce qui nous permet d’épauler efficacement nos clients et dirigeants dans des sujets complexes.
Nous travaillons en collaboration étroite avec des professionnels impliqués dans ces types d’opération : auditeurs, banques et fonds d’investissement, intermédiaires en transmission, notaires, gestionnaires de fortune…
L’objectif est de protéger les intérêts de nos clients, de les épauler tout au long de l’opération, de sécuriser les transactions et si nécessaire de rester en soutien post-cession (notamment en cas d’appels en garantie de passif), afin que l’opération soit un vrai succès.
Notre cabinet d’avocats a bâti son développement sur la base des 3 valeurs suivantes, qui gouvernent systématiquement toutes nos interventions :
- La réactivité
- La compétence
- et bien entendu, La Défense des seuls intérêts de nos clients !
Nos interventions en fusion-acquisition peuvent ainsi recouvrir un large spectre :
audits d’acquisition- assistance à la négociation
- analyse ou rédaction de la documentation juridique : accord de confidentialité (NDA), lettres d’intention (LOI), protocole de cession, garantie d’actif et de passif, pacte d’actionnaires, conventions et contrats spécifiques…
- études et conseils dans la structuration juridique et fiscale
- conseils des cédants en matière patrimoniale
- conseil et assistance dans la réorganisation et la restructuration de sociétés avant cession
- cession et acquisition de titres et/ou d’actifs
- opérations de haut de bilan : fusion, scission, apports partiels d’actifs, modifications du capital, émissions de valeurs mobilières…
- accomplissement des formalités (enregistrements, greffe, publicité légale…)
audits d’acquisition